Mehr Zeit fürs Wesentliche.
Mit Beratungsprotokoll läufts.
Machen Sie es sich einfach bei der Dokumentation Ihrer Beratungsleistung: mit dem komfortablen Tool zur Beratungsdokumentation für die Kundinnen und Kunden der ING.
Ihre Vorteile
- Mehr Akzeptanz durch nachvollziehbare Beratungsleistung
- Überprüfbare Argumente für die gewählte Finanzierung
- Einfaches Handling: Individuelle Text-Vorlagen generieren sich automatisch
- Die Beratungsdokumentation kann Ihnen als roter Faden dienen im Hinblick auf die Umsetzung der Wohnimmobilienrichtlinie
Wichtig für Sie
- Nutzen Sie die Beratungsdokumentation aus Ihrem Partnerportal nur für Kund*innen der ING.
- Wenn Sie ein Protokoll erstellt haben, speichern und archivieren Sie es bei sich.
- Geben Sie die Dokumentation ausschließlich an Ihre Kund*innen weiter – nicht an die ING. Wir erhalten keine Protokolle.
Hilfsmittel für Ihr Tagesgeschäft
Vorlage zur Beratungsdokumentation für Notizen: Setzen Sie die Vorlage für begleitenden Notizen im Beratungsgeschräch ein.
Ausgefüllte Mustervorlagen als Orientierung für die gängigsten Finanzierungen
Muster Familie
Muster Single
Die Checkliste für ganzheitliche Beratung gibt Ihnen eine Übersicht der Inhalte, die Sie zum Ausfüllen der Beratungs-Dokumentation brauchen.
Weitere hilfreiche Vorlagen für die Information Ihrer Kunden (u.a. Vermittler-ESIS, Vorvertragliche Information) finden Sie im Dokumentencenter der ING unter „Formulare zur Baufinanzierung"
Sie haben Fragen?
In den FAQs finden Sie viele Antworten. Schauen Sie sich auch das animierte Anwendungsbeispiel im Partnerportal an. Bei Fragen zur Bedienung unterstützt Sie Ihr Partner Service Team. Bei generellen Fragen zur Beratungsdokumentation wenden Sie sich bitte an Ihre regionalen Ansprechpartner*innen.