Illustration einer Wertentwicklungsgrafik

Erzielte Rendite
der Smart Invest Portolios

Wie haben sich die einzelnen Portfolios entwickelt?

Hier finden Sie einen Rückblick auf die Renditen der vergangenen Jahre.

Renditen bei Weltportfolios

Wertentwicklung der Weltportfolios und Vergleichsindizes (in %)

Renditen bei Strategien mit Anlagefokus

Wertentwicklung von ZinsInvest, Fokusportfolios und Vergleichsindizes (in %)

Wichtige Hinweise zu den Tabellen

Wertentwicklung:

Ihre Anlageportfolios können positiv und negativ von der genannten Wertentwicklung abweichen, da jedes Portfolio separat verwaltet wird. Mögliche Gründe für Abweichungen liegen beispielsweise an der Höhe und dem Zeitpunkt von Ein- und Auszahlungen sowie der Nutzung eines Sparplans. Die Wertentwicklung von Anlagestrategien bei Smart Invest wurde berechnet basierend auf den akkumulierten täglichen Medianrenditen aller Portfolios innerhalb einer Strategie und Risikokategorie. Kosten für Wertpapierdienstleistungen, Finanzinstrumente und Handelskosten (z.B. Geld-Brief-Spannen) sind dabei bereits vollumfänglich berücksichtigt. Details zu den Kosten finden Sie in unseren Konditionen. Zu entrichtende Steuern bleiben unberücksichtigt, da steuerliche Effekte von individuellen Umständen abhängen und insofern der Vergleichbarkeit von Wertentwicklungen nicht dienlich sind. Wenden Sie sich bitte an Ihre Steuerberatung, sofern Sie Fragen zu Ihrer steuerlichen Situation haben. Vergangene Wertentwicklungen oder Prognosen haben keine verlässliche Aussagekraft über zukünftige Wertentwicklungen.

 

Vergleichsindizes:

Die Vergleichswerte von iShares sind in drei Risikoklassen eingeteilt, die sich in der Aktienquote unterscheiden. Für den Vergleich mit den Portfolios von Smart Invest ergibt sich in etwa folgende Zuordnung: iShares Conservative Portfolio UCITS ETF (<35% Aktien), iShares Moderate Portfolio UCITS ETF (35-65% Aktien) und iShares Growth Portfolio UCITS ETF (>65% Aktien).

 

Quelle:

Berechnung durch Scalable Capitel und Daten der Emittenten.